Таїланд є важливою базою для виробництва автомобілів у світі, про що свідчить той факт, що річне виробництво автомобілів у Таїланді досягає 1,9 мільйона автомобілів, що є найвищим показником в АСЕАН; що більш важливо, у 2022 році загальна вартість експорту промисловості автомобільних запчастин Таїланду сягнула 1,31 трлн бат, збільшившись на 8,2%, що становить близько 12,3% ВВП; вартість експорту деталей є найвищою в АСЕАН і займає 14 місце у світі, а вартість експорту автомобільних шин досягла другого місця у світі. Можна сказати, що промисловість виробництва автомобільних запчастин сприяла тому, що Таїланд став сучасною виробничою базою автомобільної промисловості.

базова ситуація

З 1963 року уряд Таїланду сприяє розвитку промисловості автомобільних запчастин. Спочатку урядові департаменти Таїланду зосередилися на запровадженні заходів для підтримки інвестицій у виробництво та використання вітчизняних автомобільних запчастин, особливо на підвищенні імпортних тарифів на комплектні транспортні засоби (Complete Built-Up: CBU) і повну нокдаун (Complete Knock-Down: ХХН). Згодом Рада з інвестицій (BOI) випустила такі заходи, як звільнення від податку на прибуток підприємств і звільнення від тарифів на імпорт обладнання, щоб залучити іноземних інвесторів для створення виробничих баз у Таїланді.

Крім того, уряд Таїланду також визначив частку місцевих автозапчастин, які використовуються в автомобілебудуванні (вимога до місцевого вмісту: LCR). Ця вимога була скасована, але частка деталей місцевого виробництва в загальній вартості автозапчастин, які використовуються у виробництві тайських легкових автомобілів, як і раніше становить 60-80%; екологічно чисті автомобілі та пікапи досягають 90%, а мотоцикли використовують майже всі деталі місцевого виробництва. Наразі угоди про вільну торгівлю Таїланду з іншими країнами, такими як Угода про вільну торгівлю АСЕАН (AFTA), Угода про економічне партнерство між Таїландом і Японією (JTEPA) і Угода про вільну торгівлю між Таїландом та Австралією (TAFTA), призвели до зниження CBU та CKD імпортує з вищими тарифними ставками.

Тайські та іноземні інвестори продовжують інвестувати в промисловість автозапчастин у Таїланді. Важливі місцеві компанії та спільні підприємства в Таїланді включають Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. тощо. Всесвітньо відомі постачальники автозапчастин які створили виробничі бази в Таїланді, включають Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF і Aisin Seiki. Серед важливих продуктів:

1) Група гумових деталей:

Покладаючись на внутрішні постачання сировини з натурального каучуку в Таїланді, такої як шланги, ремені, диски зі скловолокна, автомобільні шини та інші продукти, які вимагають високоякісної технології виробництва;

2) Силовий агрегат і частини двигуна:

Серед них ланцюжок поставок є складним і вартість перевищує 1/3 вартості виробництва автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння (ДВЗ). Це також група, яку уряд Таїланду сприяє виробництву в усьому ланцюжку постачання, наприклад радіаторів, вихлопних труб, систем подачі палива, паливних баків, систем запалювання, передач тощо;

3) Електромобілі:

Уряд Таїланду заохочує інвестиції в електромобілі в пакетній формі, тому автовиробники поступово подають заявки на інвестиції, щоб сприяти виробництву електромобілів і запчастин у Таїланді. Акумулятори, зокрема, складають до 30% вартості електромобілів.

Продукція та структура експорту

Індустрія виробництва автомобільних запчастин у Таїланді в основному покладається на внутрішній ринок, де продажі становлять 60-70%, розділені на складання транспортних засобів (виробники оригінального обладнання OEM) і заміну автомобільних деталей (виробники замінного обладнання REM).

OEM: 30-40% від загальної вартості виробництва запчастин у Таїланді

Розширення зі зростанням виробництва автомобілів, понад 80% яких виробляється в Таїланді, а решта потребує високотехнологічних продуктів від материнської компанії або закордонних постачальників материнської компанії, таких як електронні компоненти (мікросхеми мікроконтролерів: MCU) для керування автомобілями. системи, імпортовані з Японії, а деталі двигунів внутрішнього згоряння та запчастини для електромобілів, імпортовані з Китаю.

REM: 60-70% від загальної вартості внутрішнього ринку запчастин Таїланду

Ринок REM зростає в тому ж напрямку, що і сукупна кількість зареєстрованих транспортних засобів, залежно від терміну використання та попиту на запасні частини (запчастини). REM має різноманітні канали збуту, включаючи дилерські/автодилерські сервісні центри, оптові та роздрібні магазини автозапчастин, а також майстерні загального ремонту. З точки зору вартості імпортованих запчастин, REM становить 10-20% від загальної вартості імпортованих деталей, більшість з яких імпортується з Японії (що складає 43% від загального імпорту REM деталей), а також Китаю (17 %) і США (8 %).

Експорт запчастин становить 30-40% від загального доходу галузі виробництва деталей, з яких OEM-запчастини становлять 80-85% від загального експорту, а REM-запчастини – 15-20%. Основними частинами, які експортує Таїланд, є двигуни, джгути проводів, кузови, дзеркала, редуктори, шини та гумові деталі.

Таїланд вважається висококонкурентною країною в галузі автомобільних запчастин у всьому світі. Він використовує ланцюги поставок для досягнення економії на масштабі, а якість вироблених деталей визнається виробниками автомобілів. Крім того, Таїланд також має перевагу в місці виробництва деталей, що робить його важливою базою виробництва деталей у світі. У 2021 році експорт частин (усіх типів) Таїландом був найвищим в АСЕАН і займав 14 місце у світі. Основними експортними частинами були автомобільні шини (друге місце у світі), інші запчастини до мотоциклів (крім двигунів і автомобільних шин) (третє місце), двигуни (13 місце) та інші автомобільні деталі (крім двигунів і шин) (15 місце). Більшість автозапчастин з Таїланду експортується до баз виробництва автомобілів АСЕАН, а саме до Індонезії, Малайзії, В’єтнаму та Філіппін, на які разом припадає 22% від загального експорту автозапчастин, за якими йдуть Сполучені Штати (22%) та Японія (9%). ).